Um encontro literário em Budapeste parece um programa sem riscos, mesmo para um escritor frustrado, falido, hipocondríaco e coxo. Planeando uma deslocação rápida para participar numa conferência de escritores europeus, o nosso narrador está longe de imaginar onde essa viagem o irá levar.

Na verdade, num primeiro momento, leva-o da Hungria para Itália, convidado por um efusivo escritor italiano para passar alguns dias numa pequena cidade de província na costa italiana, numa casa perdida no meio de um bosque, longe de todos os olhares.

Pertence a Don Metzger, excêntrico produtor de cinema com duas paixões na vida: cinema e balões de ar quente.

Depois de uma noite de festa desregrada, Metzger é encontrado morto no lago da casa. A missão de descobrir o que aconteceu fica a cargo de Andrés Bosco, um gigante catalão que constrói os balões de ar quente. Cada um dos doze convidados tem uma história diferente para oferecer sobre o que aconteceu naquela noite, e rapidamente as traições e acusações começam a ser lançadas como flechas.
Entretanto, o ameaçador Bosco desaparece no boque e cerca a casa, determinado a encontrar o culpado.
Sobrará alguém para contara verdadeira história?